Accogliere il tuo primo cliente: una semplice checklist

Un processo di onboarding chiaro costruisce fiducia e previene i fraintendimenti. Vale la pena farlo con cura, anche per il tuo primo cliente.

Prima di iniziare

Concorda per iscritto l'ambito del lavoro, il prezzo, le tempistiche e le condizioni di pagamento. Raccogli i dati legali corretti del cliente — nome, indirizzo e contatto per la fatturazione — per la fattura.

Metti l'accordo per iscritto, anche in forma breve. Un'email che conferma ambito, prezzo e condizioni basta a prevenire la maggior parte dei disaccordi futuri.

Raccogli fin dall'inizio il nome legale e l'indirizzo corretti. Individuare subito l'entità di fatturazione giusta evita di dover riemettere fatture in seguito.

Conferma chi approva le fatture e chi paga. In un cliente più grande spesso si tratta di persone diverse.

• Concorda ambito, prezzo, tempistiche e condizioni.
• Raccogli i dati di fatturazione corretti.
• Mettilo per iscritto, anche in breve.
• Conferma chi approva e chi paga.

Quando inizi

Stabilisci le aspettative su come e quando fatturerai, e conferma il metodo di pagamento e gli eventuali riferimenti necessari. Un acconto sui progetti più grandi protegge entrambi.

Comunica al cliente le tue condizioni di pagamento e la cadenza di fatturazione prima che inizi il lavoro, così non ci saranno sorprese all'arrivo della prima fattura.

Chiedi un acconto sui progetti più grandi. Impegna entrambe le parti e finanzia il lavoro iniziale.

Conferma la persona di riferimento per domande e approvazioni, così il lavoro quotidiano non si blocca in attesa di indicazioni.

• Stabilisci le aspettative su fatturazione e pagamento.
• Conferma metodo di pagamento e riferimenti.
• Chiedi un acconto sui progetti più grandi.
• Conferma un unico punto di contatto.

Impostare la fatturazione

Crea la scheda cliente nel tuo sistema di fatturazione con nome legale, indirizzo ed eventuali dati IVA corretti. In questo modo ogni fattura futura sarà giusta.

Decidi il layout della fattura e lo schema dei riferimenti prima della prima fattura, così il cliente vedrà un formato coerente e professionale.

Se il cliente richiede ordini d'acquisto o riferimenti specifici sulle fatture, raccogli subito questi requisiti e registrali nella sua scheda.

Verifica in anticipo il trattamento IVA, soprattutto per i clienti transfrontalieri, così la prima fattura non dovrà essere corretta in seguito.

• Crea correttamente la scheda cliente.
• Imposta un formato di fattura coerente.
• Raccogli i requisiti sugli ordini d'acquisto.
• Conferma in anticipo il trattamento IVA.

Rendere facile pagare

Invia una fattura pulita con una QR-fattura funzionante appena raggiunta la prima tappa. Un'esperienza di primo pagamento fluida dà il tono all'intera relazione.

Includi un riferimento strutturato e dati di pagamento chiari, così il cliente può pagare in pochi secondi. L'attrito alla prima fattura è una brutta prima impressione.

Offri un link di pagamento con carta se il cliente lo preferisce. Più lo rendi semplice, più velocemente arriverà il primo pagamento.