Deinen ersten Kunden onboarden: Eine einfache Checkliste

Ein klarer Onboarding-Prozess schafft Vertrauen und beugt Missverständnissen vor. Es lohnt sich, ihn bewusst zu gestalten – auch für deinen ersten Kunden.

Bevor du startest

Vereinbare Umfang, Preis, Zeitplan und Zahlungsbedingungen schriftlich. Erfasse die korrekten rechtlichen Angaben des Kunden – Name, Adresse und Rechnungskontakt – für die Rechnung.

Halte die Vereinbarung schriftlich fest, auch wenn nur kurz. Eine E-Mail, die Umfang, Preis und Bedingungen bestätigt, reicht aus, um die meisten späteren Meinungsverschiedenheiten zu vermeiden.

Erfasse den korrekten rechtlichen Namen und die Adresse von Anfang an. Die Rechnungsstelle jetzt richtig zu erfassen, vermeidet später neu auszustellende Rechnungen.

Kläre, wer Rechnungen freigibt und wer zahlt. Bei einem grösseren Kunden sind das oft verschiedene Personen.

• Umfang, Preis, Zeitplan und Bedingungen vereinbaren.
• Korrekte Rechnungsangaben erfassen.
• Schriftlich festhalten, auch wenn kurz.
• Klären, wer freigibt und wer zahlt.

Wenn du startest

Lege fest, wie und wann du Rechnungen stellst, und kläre die Zahlungsmethode sowie allfällige Referenzen, die du brauchst. Eine Anzahlung bei grösseren Projekten schützt euch beide.

Teile dem Kunden deine Zahlungsbedingungen und deinen Rechnungsrhythmus mit, bevor die Arbeit beginnt, damit es keine Überraschungen gibt, wenn die erste Rechnung eintrifft.

Verlange bei grösseren Projekten eine Anzahlung. Sie bindet beide Parteien und finanziert die frühe Arbeit.

Bestätige die Ansprechperson für Fragen und Freigaben, damit der Tagesbetrieb nicht ins Stocken gerät, während er auf Anweisungen wartet.

• Erwartungen zu Rechnungsstellung und Zahlung setzen.
• Zahlungsmethode und Referenzen klären.
• Bei grösseren Projekten eine Anzahlung nehmen.
• Eine einzige Ansprechperson festlegen.

Rechnungsstellung einrichten

Lege den Kunden in deinem Rechnungssystem mit korrektem rechtlichem Namen, Adresse und allfälligen MWST-Angaben an. Das macht jede künftige Rechnung korrekt.

Entscheide dich vor der ersten Rechnung für das Rechnungslayout und das Referenzschema, damit der Kunde ein konsistentes, professionelles Format sieht.

Wenn der Kunde Bestellnummern oder spezifische Referenzen auf Rechnungen verlangt, erfasse diese Anforderungen jetzt und hinterlege sie beim Kunden.

Kläre die MWST-Behandlung im Voraus, besonders bei grenzüberschreitenden Kunden, damit die erste Rechnung nicht später korrigiert werden muss.

• Den Kunden korrekt anlegen.
• Ein konsistentes Rechnungsformat festlegen.
• Bestellnummer-Anforderungen erfassen.
• MWST-Behandlung im Voraus klären.

Bezahlen einfach machen

Sende eine saubere Rechnung mit funktionierender QR-Rechnung, sobald der erste Meilenstein erreicht ist. Ein reibungsloses erstes Zahlungserlebnis prägt die gesamte Beziehung.

Füge eine strukturierte Referenz und klare Zahlungsangaben hinzu, damit der Kunde in Sekunden zahlen kann. Reibung bei der ersten Rechnung ist ein schlechter erster Eindruck.

Biete einen Kartenzahlungs-Link an, wenn der Kunde es bevorzugt. Je einfacher du es machst, desto schneller trifft die erste Zahlung ein.